Ночное нападение в парке становится для Пайпер началом серьёзной проблемы. Вендиго оставляет её в живых, но вскоре в самой Пайпер начинают проявляться черты оборотня. Она теряет контроль над телом и сознанием, а сёстры ищут способ остановить превращение, пока оно не стало необратимым.
Параллельно меняется рабочий распорядок Прю. Она берёт Фиби в аукционный дом, давая младшей сестре шанс проявить себя. Дар предвидения помогает Фиби не только в охоте на демонов. Благодаря видениям она выходит на след Тэри Лейн - девочки, которую давно похитили и разлучили с матерью. Фиби удаётся найти зацепки и организовать встречу Тэри с её мамой.
В эпизоде переплетаются две линии. Пайпер сражается с проклятием Вендиго, а Фиби использует магию, чтобы помочь тем, кто потерял близких. Каждая из сестёр проходит собственное испытание, и обеим приходится опираться на поддержку семьи.