В этом эпизоде у сестёр появляется новая опасность: злая жрица Кали ищет способ отнять их силы. Для этого она использует Эвиву, трудного подростка, через которую пытается подобраться к Зачарованным. Эвива становится инструментом в чужой игре, и сёстрам приходится разбираться не только с магической угрозой, но и с тем, кому можно доверять.
Личная жизнь Холливелл идёт в разных направлениях. У Прю и Энди наступает охлаждение, их отношения дают трещину. Зато Пайпер и Фиби проявляют симпатию к Лео, слесарю, который работает в их доме. Этот интерес добавляет в семейную динамику новые сложности.
Так эпизод соединяет противостояние с Кали и бытовые переживания героинь. Пока одна угроза действует чужими руками, сёстры оказываются уязвимы и в собственных отношениях.