Гримлоки, злые существа, ослепляют детей, чтобы те могли видеть ауру праведников. Этой аурой они и питаются, выбирая жертв среди тех, кто светел помыслами. Сёстры Холливелл пытаются выяснить, где скрывается логово гримлоков, и остановить их до новых нападений. Однако поиски требуют магии, а её применение не остаётся незамеченным.
За Прю в это время следит репортёр, и всплеск магической силы привлекает его внимание. Это осложняет сёстрам задачу: им нужно действовать тихо, но времени на осторожность почти не остаётся. Ситуация становится ещё опаснее, когда Энди тоже узнаёт тайну сестёр. Теперь под угрозой оказывается не только охота на гримлоков, но и привычная жизнь Зачарованных.
Прю, Пайпер и Фиби вынуждены искать логово, одновременно пытаясь справиться с последствиями раскрытия. Каждое неверное движение может привести к тому, что их секрет узнают другие. В этом эпизоде сёстрам предстоит не только сразиться с монстрами, но и решить, кому они готовы доверять.