Демон Николас не реагирует на магию Зачарованных. Их заклинания и силы не причиняют ему вреда, и сёстры оказываются в тупике. Причина кроется в прошлом: двадцать четыре года назад их мать заключила сделку, чтобы спасти дочерей. Именно этот договор дал Николасу защиту, против которой бессильна магия Холливелл.
Поняв, откуда взялась уязвимость, Прю, Пайпер и Фиби решают отправиться в прошлое. Там они намерены изменить события и лишить демона его преимущества. Для этого сёстрам нужно добраться до защитного кольца, которое делает Николаса неуязвимым.
Путешествие во времени даёт им шанс исправить старую ошибку. Забрав кольцо, они меняют расстановку сил и получают возможность одолеть демона. Однако вмешательство в прошлое напоминает сёстрам, что даже давние решения способны определить их настоящее.