В аукционном доме Баклэнд Прю сталкивается с неприятным открытием. Её начальник и его первая помощница оказываются не обычными сотрудниками, а колдуном и ведьмой. Оба они давно ищут способ заполучить Силу Трёх, и работа с Прю даёт им удобный шанс подобраться к сёстрам. Их настоящие цели постепенно выходят наружу, и Зачарованным приходится иметь дело с угрозой внутри собственного окружения.
Параллельно Лео сообщает, что должен уехать. Для Пайпер это становится неприятной новостью, ведь она успела к нему привязаться. Перед уходом он обещает вернуться. Его слова оставляют Пайпер в ожидании, а сёстрам предстоит самим разбираться с колдуном и ведьмой, которые не оставляют попыток завладеть Силой Трёх.